1984 год, провинциальный город в СССР. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В тот же вечер на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме. Хозяина жилья немедленно задерживают как главного подозреваемого.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку, но и разобраться в обстоятельствах кровавого преступления. В условиях тотальной секретности и давления сверху, Журов начинает собственное расследование, понимая, что истина может оказаться гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.